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PATRIMONIUM P-KEY

La terza ed ultima fase del tuo percorso di tutela patrimoniale si conclude con l’attuazione delle migliori soluzioni individuate attraverso il Piano di Consulenza Patrimoniale (C-Key). Grazie al nostro team di professionisti e specialisti, riceverai le soluzioni migliori per proteggere, sviluppare e trasmettere il tuo patrimonio nelle aree qui elencate.

Il nostro consulente Patrimoniale, ti affiancherà fino al completamento del tuo piano di consulenza patrimoniale, diventando l’unico riferimento per tutte le esigenze patrimoniali, evitando dispersioni economiche e temporali.

AREA FINANZIARIA

  • Analisi e ricerca in materia di investimenti
  • Asset Allocation su Macro Asset Class
  • Raccomandazioni generali
  • Pianificazione finanziaria e patrimoniale
  • Educazione Finanziaria
  • Consulenza finanziaria alle aziende
  • Controversi con il sistema finanziario
  • Account agregation
  • Costruzione veicoli d’investimento dedicati
  • Investiment Banking

AREA ASSICURATIVA

  • Stime assicurative preventive
  • Analisi dei rischi
  • Analisi delle polizze
  • Mediazione e gestione contratti
  • Controllo e aggiornamento polizze
  • Assistenza gestione sinistro
  • Consulenza nella stesura della denuncia di sinistro Gestione della crisi
  • Assistenza e raccolta della relativa documentazione di supporto
  • Inoltro della denuncia alla compagnia di assicurazione
  • Nomina ed interazione diretta con professionisti nella gestione della pratica
  • Cura e controllo degli eventuali termini di prescrizione
  • Aggiornamento del cliente sullo stato della pratica
  • Controllo delle pratiche di liquidazione e pagamento del danno.
  • Ripristino post sinistro
  • Formazione e aggiornamento

AREA AZIENDALE

  • Corporate advisory
  • Club d’investimento
  • Mergers & acquisitions
  • Analisi economico finanziaria
  • Analisi della concorrenza
  • Studio dei rischi e previsione delle criticità
  • Misurazione, controllo di gestione delle performance
  • Razionalizzazione dei costi
  • Redazione di business plan e di servizi personalizzati su misura dell’imprenditore
  • Controllo strategico
  • Organizzazione aziendale
  • Processi aziendali
  • Controllo di gestione
  • Consulenza strategica direzionale
  • Gestione risorse umane e formazione
  • Consulenza per l’internazionalizzazione delle imprese
  • Consulenza amministrativa, contabile e fiscale
  • Consulenza societaria e di Corporate Governance

AREA FISCALE E TRIBUTARIA

  • Consulenza e assistenza in materia di imposte dirette e indirette
  • Attività di screening fiscale
  • Pianificazione fiscale
  • Predisposizione di interpelli fiscali
  • Assistenza nei rapporti con Agenzia delle Entrate
  • Assistenza nella gestione delle cartelle esattoriali
  • Assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario
  • Pianificazione Fiscale internazionale
  • Marchi e Proprietà intellettuale
  • Schemi holding-trading
  • Difesa tributaria

AREA IMMOBILIARE

  • Real estate advisory
  • Real estate wealth management
  • Real estate data analysis system
  • Real estate asset management
  • Agency
  • Advisory
  • Asset protection management
  • Pianificazione successoria
  • Project and development services
  • Fund management
  • Business partner in fund & spv creations

AREA BENI RIFUGIO E ARTE

  • Valutazione di opere d’arte ed antiquariato
  • Verifica delle opere e delle relative certificazioni
  • Produzione contenuti (studi e ricerche)
  • Archiviazione opere
  • Valorizzazione degli asset artistici
  • Assistenza all’acquisto e alla vendita
  • Compravendita di opere d'arte
  • Autenticità e attribuzione di opere d'arte
  • Assistenza nella redazione di contratti di custodia, deposito, prestito
  • Importazione, esportazione e circolazione internazionale di patrimoni artistici
  • Gestione, valorizzazione e protezione dei patrimoni artistici
  • Donazioni e successioni di opere d'arte e collezioni
  • Passaggi generazionali di opere d'arte e collezioni
  • Istituzione di fondazioni, trust interni, società benefit
  • Trasporto, custodia e assicurazione dei patrimoni artistici
  • E-commerce di opere d'arte e di servizi relativi al mondo dell'arte
  • Diritto d'autore e tutela della produzione artistica
  • Messa a pegno di opere e collezioni (art secured lending)

AREA PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

  • Redazione testamento personalizzata
  • Approntamento protezione patrimoniale
  • Approntamento passaggio patrimoniale
  • Approntamento strumenti di tutela famigliare
  • Costituzione di trust famigliari
  • Intestazioni fiduciarie
  • Adozione di patti di famiglia
  • Adozione atti di destinazione
  • Atti su normativa “dopo di noi”
  • Testamento biologico
  • Simulazione tassazione successione