Treviso Piazza Sant'Andrea 5/D – 31100 
info@patrimonia.one
La seconda delle 3 fasi del tuo percorso di tutela patrimoniale continua con la costruzione del Piano di Consulenza Patrimoniale in cui, grazie ad un approccio olistico, andremo ad analizzare il tuo progetto di vita, in tutte le sue sfaccettature.
Approccio olistico nella consulenza Patrimoniale
Facciamo innanzitutto il punto sul concetto di “pianificazione olistica del progetto di vita”, sottolineando il valore aggiunto per te.
Attraverso questo tipo di approccio, il consulente patrimoniale consiglia di analizzare il tuo intero progetto di vita, in tutte le sue sfumature. Scegliendo di adottare una visione complessiva delle tue esigenze, l’attenzione andrà a focalizzarsi su alcuni aspetti, quali il passaggio generazionale del singolo o dell’azienda, l’ottimizzazione fiscale e la valutazione del patrimonio finanziario e non.
Una buona pianificazione olistica permetterà di proteggere il patrimonio tramite l’analisi approfondita di tutti gli aspetti della tua vita e del tuo patrimonio.
I processi di gestione del rischio
Una prima fase del processo di gestione del rischio è quella dedicata alla valutazione del rischio. Qual è la probabilità che un rischio si realizzi?
Quale sarà l’impatto di tale rischio all’interno del tuo contesto familiare, professionale o dell’attività aziendale?
I fattori di successo nel percorso del risk management sono infatti l’analisi approfondita e le valutazioni effettuate in base a tale tipo di analisi.
Identificare i rischi
Dopo aver stabilito il contesto, il passo successivo nel processo di controllo è quello di identificare i rischi potenziali. I rischi sono connessi a eventi che quando si verificano causano problemi. L’identificazione del rischio può iniziare quindi dall’individuazione dei problemi stessi.
Il nostro metodo d’identificazione si sviluppa attraverso un’intervista per l’identificazione della sorgente, del problema o dell’evento.
Una visione a 360° delle tue esigenze trasforma il consulente in un vero e proprio punto di riferimento per il raggiungimento dei tuoi obbiettivi di vita.
Il consulente avrà il compito di farti comprendere al meglio gli strumenti che si renderanno necessari per il raggiungimento dei tuoi obbiettivi; questo approccio ti renderà sempre più conscio di come reagire nei momenti di turbolenza finanziaria, familiare o aziendale al fine di evitare atteggiamenti scorretti o controproducenti a lungo termine.