In questa prima Fase Preliminare, PATRIMONIA ti incontrerà in uno o più appuntamenti con uno dei suoi Patrimonialisti, il quale Ti accompagnerà lungo l’intero percorso. Con lui esaminerai i punti fondamentali per la creazione del Tuo Dossier. In un contesto assolutamente confidenziale emergeranno le Tue esigenze, verrà inquadrato il tuo status quo, e verranno fissate le tue personali indicazioni ed istruzioni per la tutela del  patrimonio. Il Tutto verrà così inserito nel Tuo Dossier S-Key.

Per costruire in maniera puntuale il Dossier, verranno analizzate le principali aree del patrimonio, in modo da creare una fotografia accurata dei Tuoi beni, delle Tue esigenze e dei Tuoi obiettivi.

Una volta censiti, ordinati e valutati i documenti, e definiti gli obiettivi ed i soggetti beneficiari della salvaguardia patrimoniale, PATRIMONIA provvederà alla redazione del Dossier e delle Istruzioni Operative.

Il riordino dei dati si completerà con la raccolta di tutte le informazioni utili (immobiliari, bancarie, assicurative, finanziarie ecc.), che caratterizzano la Tua situazione patrimoniale e personale.

In questa occasione, in un contesto di massimo rispetto ed attenzione, sarà possibile procedere alla raccolta dei desideri e delle Tue volontà.

Il dossier S-Key ormai pronto, completato con tutta la documentazione rilevante di corredo, verrà criptografato e inserito nei sistemi di conservazione sicura che PATRIMONIA ha pensato.